Autorização de documentos de identidade

Understand the basics

This authorization allows a participant to upload its identity documents into the platform, and get their account verified. These documents depend on the organization, they could be a driver’s license, a passport, a national identity card, a club membership card, etc.

If you don’t want to collect any data, you should turn it off in the System panel.

These documents are reviewed by an administrator who can accept or reject them. It’s possible to do this process in two ways:

  • Online: the participant is asked to upload the documents, and the administrator reviews these documents.

  • Offline: the participant is asked to fill in some data, and then they need to go to a physical place to show their documents face to face.

Configuração

Click the "Config" button to configure the authorization.

ID document authorization configuration
Table 1. Configuração de autorização de documentos ID
Campo tipo Descrição:

Métodos disponíveis

Obrigatório

Pelo menos um método deve ser selecionado. Opções: Online e/ou Offline.

Instruções para verificação offline

Obrigatório (se offline estiver selecionado)

Direções que os participantes precisam seguir para verificar seus documentos quando a verificação offline é selecionada. Por exemplo, eles precisam ir a um lugar específico para mostrar seus documentos? Este lugar está aberto alguns dias da semana? Está aberto por certas horas?

Online verification

O processo é:

  1. Os participantes preenchem seu tipo de documento e seu número e fazem upload de uma cópia do documento.

  2. Um administrador preenche as informações presentes na imagem carregada.

  3. A informação deve corresponder ao que o usuário preenchido.

  4. If the administrator can’t see the information or they can’t get it verified, they can reject the request and the user will be able to fix it.

1. Participant authorization creation

Ao ir para a seção de autorização no seu perfil, ou clicando no botão de ação se esta permissão for solicitada, um participante pode ver o formulário para o upload de uma cópia de seus documentos. Também precisam de preencher o seu tipo e número de documento.

ID document authorization online form
You can change the document types options by customizing or overriding the code.

2. Administrator document review

After this document is uploaded, an administrator can review it by going to the Identity documents section in the administration panel.

ID document authorization pending online verification

After clicking on the verification id link or on the document, the administrator needs to review the image and fill in the document number in the field. This number needs to match with the one provided by the participant.

ID document authorization online confirmation form

3. Administrator decision

There are two actions an administrator can do:

  • Verify: the system checks if the document numbers entered by administrator and user are the same.

  • Reject: the participant have to edit their authorization if they want to get verified.

Se o pedido for rejeitado, o usuário pode fornecer outras fotos ou documento.

ID document authorization rejected online verification

Once a participant is verified, their documents are deleted from the list.

Offline verification

O processo é:

  1. Os participantes preenchem seu tipo de documento e seu número.

  2. Os usuários seguem as instruções fornecidas a eles. Por exemplo, se eles precisarem ir a um lugar específico em um horário específico para mostrar seus documentos.

  3. Um administrador vai para o painel de verificação "Offline" e preenche as informações presentes nos documentos físicos.

  4. A informação deve corresponder ao que o usuário preenchido.

  5. If the administrator can’t see the information or they can’t get it verified, they can reject the request and the user is then able to fix it.

For this authorization to work, an administrator need to first configure it in the administration panel with the instructions explaining what the participant need to do to finish the verification process.

ID document authorization configuration: offline instructions

1. Participant authorization creation

By going to the authorization section in its profile, or by clicking on the action button if this permission is requested, a participant can see the form for filling in their document type and number.

ID document authorization offline form

2. Administrator document review

In the administration panel, the administrator can review the request by clicking the "Offline verification" button.

ID document authorization offline button in administration

Then they need to fill some data provided by the participant and review the document physically provided.

ID document authorization offline confirmation form in administration
Table 2. ID Documents authorization offline form
Campo tipo Descrição:

E-mail do usuário

Obrigatório

E-mail do participante registrado

Tipo do documento

Obrigatório

Can be: ID or Passport

Número do documento

Obrigatório

Número do documento do participante. Por exemplo, "12345678Z"

3. Administrator decision

In the cases where the verifications don’t match (meaning that the email or the document number provided by the participant and the ones filled by the administrators aren’t the same), then the participant needs to edit it within their user account.

Ambos

Também é possível habilitar os dois métodos de verificação. Obrigatório

Choose ID document verification kind